WorldACD全球空运趋势 每周更新 - 第17周

中南美洲出口仍保持大幅增长

在北美与全球各地的五月份母亲节活动即将到来之际，花农，零售商与物流商的鲜花运输活跃。四月份的最后一个完整周内，中南美洲出口空运货量持续攀升，而全球其他主要地区的空运也恢复增长。

根据最新的 WorldACD 的每周数据与分析，继16周上升4%之后，第17周 （四月22-28日）全球总吨位进一步上升5% - 在一定程度上抵消了之前三周由于假期总和因素（复活节与斋月）引起的周环比2%，4%与6%的吨位下跌。基于WorldACD每周覆盖的45万条交易信息，第17周，全球平均运价微跌 1%至每公斤2.47美元，这一水平也近略低于去年同期水平（每公斤2.52美元）。但当前运价仍然显著高于新冠疫情前的水平，对比2019年4月平均价格仍有37%的涨幅。

鲜花盛开

WorldACD 的最新分析显示，继第16周增长14%后，中南美洲总出口吨位在第17周进一步录得23%的周环比增长，第16周和第17周的总吨位对比之前两周增加了+30%（双周环比），主要是目的地在北美洲。实际上，仅看中南美至北美航线的吨位，双周环比高达48%，而美国与加拿大在5月12日庆祝母亲节。正如上周强调的，尽管全球约90个国家或地区在5月的第二个星期日庆祝母亲节，但北美是迄今为止中南美洲空运鲜花出口最重要的目的地市场。

中南美洲出口量的激增帮助推动全球总吨位在双周环比的基础上重新回到正值区域(+5%)，其中来自非洲(+8%)、欧洲(+8%)，而亚太地区(+3%)也实现了双周环比的一定的增长。 WorldACD 的分析表明，当前中南美的鲜花出口的增量约占第17周全球货量涨幅的30%。

与去年同期相比，第16周和第17周的全球总吨位增长了+9%，且所有主要出口地区均各自录得同比增长。其中亚太地区出口同比增长了+15%，中东和南亚出口增长了+11%，非洲出口增长了+10%，而中南美洲出口增长了+8%，其中欧洲（+5%）和北美（+3%）的同比增幅较为温和。初步数据显示，4月份整月全球总吨位较去年同比增加9%，而这一增幅较第一季度（+11%）略低。

价格趋势

与此同时，在价格方面，中南美至北美吨位的飙升也伴随着运价双周环比上涨12%，据WorldACD数据测量，这是所有主要洲际航线中唯一录得显著的费率上涨的航线。这个涨幅中南美出口的航空运价增加了6%，中南美也是唯一平均运价录得整体上升的出口地区。

但同比而言，两个重要的价格变化是巨大的亚太出口市场，该市场的平均出口运价比去年同期上涨了+7%，而中东和南亚地区——尽管4月中旬因斋月影响，出口相对减弱，但运价同比增长42%，受益于强劲的需求发展以及集装箱运输中断造成的供应问题。

WorldACD本周的新分析显示，在过去四周内的每一周，从中东和南亚出口地到欧洲的平均运价都是去年同期水平的两倍多。从印度和孟加拉国运往欧洲的价格高企所产生的影响尤为明显，第17周的价格保持高位，同比分别上涨了165%和178%，达到每公斤3.97美元和每公斤4.60美元。

斋月后的复苏

正如 WorldACD 近几个月强调的那样，自今年年初以来，迪拜、科伦坡和曼谷等某些亚欧海空枢纽对欧洲的航空货运需求异常高，这在很大程度上与亚欧航线的中断有关红海船只遇袭造成的集装箱运输。迪拜-欧洲的吨位尤其强劲，自第7周以来同比增长超过100%。

尽管开斋节假期和洪水对迪拜航空服务产生影响，迪拜-欧洲吨位在第15周和第16周略有下降，尽管去年第17周作为对比周基数表现偏弱，但需求在第17周强劲反弹，吨位同比增长了255%。尽管有迹象表明托运人正在适应从亚洲到欧洲更长的集装箱运输运输时间，并且平均集装箱船可靠性正在恢复到红海危机前的水平，目前还没有迹象表明迪拜至欧洲空运大幅上涨的货量何时会产生衰退。

对亚太出口至欧洲市场的分析显示 - 第 39 周来自中国（+9%）、韩国（+26%）和台湾（+16%）等个别国家与地区的吨位周环比大幅增长，这种增长体现了自中秋节假期以来的需求反弹。然而，从香港到欧洲的吨位在过去五周持续上升（与第 34 周相比增加 19%），达到几个月来的最高水平。与此同时，从中国和更广泛的亚太市场到美国的货量吨位周环比均增长了+5%，而从中东与南亚（+11%）到美国的环比增幅也很大，其中包括从印度（+16%）和孟加拉国（+12%）的出口货量显著增长。 基于 WorldACD 数据涵盖的超过 450,000 笔每周交易发现，在运价方面，全球平均价格（基于即期运价和合同运价的整体市场平均水平）在第 39 周小幅上涨（周环比上涨 1%）至每公斤 2.61 美元，与去年同期相比上涨 10%。但无论是周环比还是同比，即期运价的变化都更为明显。例如，全球平均即期价格在第 39 周周环比上涨了 4%，达到每公斤 2.86 美元，比去年的水平高出 20%。周环比增幅最大的是北美（+6%）和欧洲（+5%）的出口价格，这两个地区的即期运价同比分别高出+26%和+86%。而亚太地区（+3%至 4.14 美元）以及中东和南亚（+2%至每公斤 3.62 美元）也有显著的进一步上涨。 MESA 和孟加拉国的困局仍在继续 尽管今年大部分时间，由于红海航运袭击造成海运供应链中断，大多数中东与南亚始发地的需求和运价大幅上升，但由于持续的政治动荡与物流中断，孟加拉国继续面临其他重大挑战。例如，9 月份从孟加拉国飞往欧洲的吨位同比下降了约 -15%，而孟加拉国飞往欧洲的即期运价整个月都保持在极高水平，远高于每公斤 5 美元。尽管价格在第 39 周略有回落至每公斤 5.11 美元，但仍轻松超过去年水平的两倍（+138%）。与此同时，孟加拉国至美国的吨位同比大幅上涨（9 月份增长约 50%），整个 9 月份孟加拉国至美国的即期价格超过每公斤 7 美元，是去年同期水平的三倍多 由于中东紧张局势加剧、该地区集装箱运输持续中断以及美国港口罢工的预期，过去四个星期从整个中东与南亚地区飞往美国的吨位增加了约 13%。除了孟加拉国的货运量增加外，从科伦坡和迪拜等多式联运枢纽到美国的吨位也同比大幅上升。例如，在九月的最后两个完整周，从科伦坡到美国的吨位约为去年水平的两倍，从迪拜到美国的吨位约为去年水平的三倍。 全月及季度增幅 9 月份的初步全月数据显示，计费重量较 8 月份进一步增加 1%，吨位较去年水平增加 9%。与今年大多数月份相比，吨位同比增幅略小，尽管去年 9 月的吨位在跨境电子商务航空货运量上升的推动下已开始显着回升。与此同时，9 月份全球全月平均运价环比进一步上升 3%，环比增幅强于前几个月。与 2023 年 9 月相比，9 月份全球平均价格（合同价格和即期价格相结合）同比上涨 +14%，其中即期价格同比上涨 +22%，至每公斤 2.80 美元。 对 2024 年第三季度的分析表明，与第二季度相比，全球计费重量进一步增长了 +1%，比去年三季度增长了 +11%。这与第一季度和第二季度的季同比数据基本一致，这两个季度均同比增长了 12%。与此同时，全球平均运价也环比上涨 1%，同比上涨 10%。 9 月、第三季度和今年至今的吨位和运价同比增长显然主要是由亚太地区和中东与南亚市场推动的，这两个出口大区似乎将成为 2024 年最后一个季度的关键因素。目前尚不清楚尚未解决的美国港口争端将在多大程度上促进航空货运需求，但集装箱运输的进一步中断只会增加本已捉襟见肘的航空货运系统的压力 — 这些地区在第四季度将面临非常强劲的需求预期和有限的可用运力。 欲了解更多详情，请参阅WorldACD周报。 以下报告中的图表包含我们对航空货运市场发展的最新看法。 它涵盖了截至 2024 年 9 月 29 日星期日的过去 5 周的每一周。