WorldACD全球空运趋势 每周更新 - 第16周 母亲节鲜花运输推升全球货量

母亲节鲜花装运量提升全球吨位

全球航空货运吨位在4月第3周恢复增长，部分原因是来自中南美洲的运输量大幅增长，全球大部分地区即将到来的母亲节之前的鲜花运输货量，填补了中东和南亚开斋节期间的需求增长停滞。

根据WorldACD市场数据的最新每周数据和分析，受复活节和开斋节等各种假期的综合影响，货运预订水平偏弱，在周环比货量持续下降三周后（跌幅分别为-2%,-4%,-6%），全球总吨位在第16周（4月15日至21日）增长了+3%。根据 WorldACD数据覆盖的每周超过45万笔交易，第16周全球平均价格稳定在每公斤2.50美元，与前一周及去年同期水平相同。价格水平仍显着高于新冠疫情爆发前：对比2019年4月的水平，上涨39%

鲜花效应

第16周，中南美（+16%）和非洲（+15%）均录得强劲的环周吨数增长。中南美出口吨位大部分增长（84%）可归因于北美花卉出口量增加，在5月12日美国和加拿大的母亲节之前，中南美的花卉出口吨位环比增长约40% – 占第16周全球吨位增长的的三分之一以上。但非洲地区的出口吨位增长主要由水果和蔬菜（占非洲周环比增长的31%）和普通货物（占非洲周环比增长的29%）带动，而花卉出口增长仅占非洲出口周增长的10%。

全球约有90个国家或地区在5月的第2个星期日庆祝母亲节。尽管如此， WorldACD的分析显示，北美是迄今为止空运鲜花最重要的目的地市场，消耗了中南美与非洲空运出口在第16周鲜花总量的63%（中南美和非洲花卉出口周环比增长的92%)。

双周对比

将比较期扩大到两周，第15周和第16周的总吨位与前两周相比略有下降(-2%)（双周环比），其中中南美是唯一记录双周环比有明显增长的始发地区（+15%），主要得益于中南美至北美的吨位增加+21%。但在经历了近几周的强劲增长之后，中东和南亚地区的吨位大幅下降（-23%），非洲（-10%）和亚太地区（-3%）出口吨位也出现了双周环比的下降。与去年第15周和第16周相比，全球吨位仍增长了+8%，其中亚太地区 (+13%)、欧洲 (+11%)、中南美（+7%）和北美（+4%）对比去年同期增长强劲，只有中东和南亚（-7%）和非洲（-5%）出现同比下降。

尽管中东和南亚地区出口的吨位大幅下降（-23%），该地区的平均出港运价双周环比仍维持上升 - 尽管增速低于前几周（+6%）- 而亚太地区（+3%）、中南美（+1%）和非洲（+1%）的运价上涨幅度较小。与过去几周的情况类似，中东和南亚地区外的平均运价仍保持同比大幅上涨（+51%），亚太地区出口平均运价也有所上升（+7%），但与去年同期相比，欧洲（-21%）和北美（-16%）出口平均运价仍明显保持低位。

中东与南亚分析

WorldACD的更深入分析显示，今年以来大部分时间，受益于强劲的需求发展以及集装箱运输中断造成的供应问题，中东和南亚以及亚太地区部分地区的空运吨位数曾持续保持极高水平，但由于斋月因素，这些地区的需求受到影响，特别是去往欧洲路向，吨位数仍未恢复到之前的高水平。其中部分原因是第16周初的强降雨引发的洪水影响了迪拜，造成部分航班取消，这也减少了海湾地区的总体货量。

迪拜在第16周的货运量环比下降了-18%，而附近的阿布扎比和沙迦的货运量分别增长了+20%和+103%，这主要得益于从迪拜的货物与航班改道。在上周已经下降-20%之后，迪拜-欧洲吨位在第16周进一步下降-29%，但在海空联运货量的推动下，仍保持在去年同期水平的两倍以上（+107%）。该地区其他枢纽机场和国家的飞往欧洲的吨位周环比也出现下降，其中包括科伦坡（-24%）和孟加拉国（-37%），而中东与南亚飞往欧洲的吨位整体下降了-14%。印度至欧洲的吨位表现稍好，环比和同比仅下降了-1%，而南亚其他国家（孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔）环比总共下降了-27%。

从中东与南亚到欧洲的即期运价也在第16周小幅回落，但与去年同期相比仍大幅上升。事实上，第16周从中东与南亚到欧洲的平均即期运价是去年同期水平的两倍多(+117%)。尽管周环比略有下降，印度到欧洲的即期运价在第16周仍然平均接近每公斤4美元（3.95美元/公斤），这个均价与去年第16周相比增长了+172%。孟加拉国-欧洲即期价格也在第16周小幅回落至每公斤4.39美元，但仍同比上涨168%。与此同时，斯里兰卡-欧洲价格尽管环比下跌-10%，但仍同比上涨+43%。迪拜-欧洲即期运价在第16周上涨了+10%，可能是由于洪水造成的运力限制，这个价格对比去年同期也有+18%的涨幅。

对亚太出口至欧洲市场的分析显示 - 第 39 周来自中国（+9%）、韩国（+26%）和台湾（+16%）等个别国家与地区的吨位周环比大幅增长，这种增长体现了自中秋节假期以来的需求反弹。然而，从香港到欧洲的吨位在过去五周持续上升（与第 34 周相比增加 19%），达到几个月来的最高水平。与此同时，从中国和更广泛的亚太市场到美国的货量吨位周环比均增长了+5%，而从中东与南亚（+11%）到美国的环比增幅也很大，其中包括从印度（+16%）和孟加拉国（+12%）的出口货量显著增长。 基于 WorldACD 数据涵盖的超过 450,000 笔每周交易发现，在运价方面，全球平均价格（基于即期运价和合同运价的整体市场平均水平）在第 39 周小幅上涨（周环比上涨 1%）至每公斤 2.61 美元，与去年同期相比上涨 10%。但无论是周环比还是同比，即期运价的变化都更为明显。例如，全球平均即期价格在第 39 周周环比上涨了 4%，达到每公斤 2.86 美元，比去年的水平高出 20%。周环比增幅最大的是北美（+6%）和欧洲（+5%）的出口价格，这两个地区的即期运价同比分别高出+26%和+86%。而亚太地区（+3%至 4.14 美元）以及中东和南亚（+2%至每公斤 3.62 美元）也有显著的进一步上涨。 MESA 和孟加拉国的困局仍在继续 尽管今年大部分时间，由于红海航运袭击造成海运供应链中断，大多数中东与南亚始发地的需求和运价大幅上升，但由于持续的政治动荡与物流中断，孟加拉国继续面临其他重大挑战。例如，9 月份从孟加拉国飞往欧洲的吨位同比下降了约 -15%，而孟加拉国飞往欧洲的即期运价整个月都保持在极高水平，远高于每公斤 5 美元。尽管价格在第 39 周略有回落至每公斤 5.11 美元，但仍轻松超过去年水平的两倍（+138%）。与此同时，孟加拉国至美国的吨位同比大幅上涨（9 月份增长约 50%），整个 9 月份孟加拉国至美国的即期价格超过每公斤 7 美元，是去年同期水平的三倍多 由于中东紧张局势加剧、该地区集装箱运输持续中断以及美国港口罢工的预期，过去四个星期从整个中东与南亚地区飞往美国的吨位增加了约 13%。除了孟加拉国的货运量增加外，从科伦坡和迪拜等多式联运枢纽到美国的吨位也同比大幅上升。例如，在九月的最后两个完整周，从科伦坡到美国的吨位约为去年水平的两倍，从迪拜到美国的吨位约为去年水平的三倍。 全月及季度增幅 9 月份的初步全月数据显示，计费重量较 8 月份进一步增加 1%，吨位较去年水平增加 9%。与今年大多数月份相比，吨位同比增幅略小，尽管去年 9 月的吨位在跨境电子商务航空货运量上升的推动下已开始显着回升。与此同时，9 月份全球全月平均运价环比进一步上升 3%，环比增幅强于前几个月。与 2023 年 9 月相比，9 月份全球平均价格（合同价格和即期价格相结合）同比上涨 +14%，其中即期价格同比上涨 +22%，至每公斤 2.80 美元。 对 2024 年第三季度的分析表明，与第二季度相比，全球计费重量进一步增长了 +1%，比去年三季度增长了 +11%。这与第一季度和第二季度的季同比数据基本一致，这两个季度均同比增长了 12%。与此同时，全球平均运价也环比上涨 1%，同比上涨 10%。 9 月、第三季度和今年至今的吨位和运价同比增长显然主要是由亚太地区和中东与南亚市场推动的，这两个出口大区似乎将成为 2024 年最后一个季度的关键因素。目前尚不清楚尚未解决的美国港口争端将在多大程度上促进航空货运需求，但集装箱运输的进一步中断只会增加本已捉襟见肘的航空货运系统的压力 — 这些地区在第四季度将面临非常强劲的需求预期和有限的可用运力。 欲了解更多详情，请参阅WorldACD周报。 以下报告中的图表包含我们对航空货运市场发展的最新看法。 它涵盖了截至 2024 年 9 月 29 日星期日的过去 5 周的每一周。