WorldACD 每周航空货运趋势 - 第 44 周
尽管 11 月初吨位下降,但费率保持坚挺
根据WorldACD市场数据公司的最新数据,进入11月的头几天,全球航空货运平均费率保持坚挺,并略有季节性上升趋势,尽管吨位周环比有所下降。综合过去两周的情况来看,全球总吨位与前两周和去年同期基本持平,但亚洲、非洲、拉丁美洲和中东以外地区的货运量明显高于去年同期。
每周分析
第44周(10月30日至11月5日)的初步数据显示,根据WorldACD数据涵盖的每周40多万笔交易,与前一周相比,吨位减少了-3%,全球平均运价略有上升。与整个 10 月份一样,尽管去年第 44 周的周环比降幅更为明显(-7%),但吨位与去年同期大体相似。
与前两周(2Wo2W)相比,今年第 43 周和第 44 周的总吨位持平,而运价增加了 +2%,运力则略低于第 41 周和第 42 周的总和(-2%)。
但是,全球总吨位的持平掩盖了一些显著的区域差异,大多数航线的运量下降被少数航线的强劲增长所抵消,其中最突出的是泛太平洋航线。事实上,亚太地区至北美的大航线运量增加了 9%,亚太地区至中东和南亚(+6%)以及非洲至欧洲(+10%)的运量也有强劲增长,后者与季节性易腐货物贸易相一致。相反,中美洲和南美洲至欧洲的货运量急剧下降(-8%),而中东和南亚的出港货运量则受到重创,其中至欧洲的货运量为-7%,至亚太地区的货运量为-19%。而跨大西洋的吨位在两个方向上都有小幅下降(西行-3%,东行-2%)。
在定价方面,一些主要流量的费率在 2Wo2W 基础上出现了小幅至小幅增长,包括亚太地区至欧洲(+3%)、中东和南亚(+3%)以及北美(+2%)。但是,与此相抵消的是一些流量的下降,包括流向除欧洲以外的亚太地区和除北美以外的亚太地区的流量下降-5%。
同比角度
全球和各地区的货运量在经历了数月的同比下降之后,目前全球总货运量已与去年同期持平(尽管去年同期的货运量相对低迷),一些原产地的货运量也大大超过了去年同期的水平。事实上,第43周和第44周,除非洲以外的计费重量增长了91TP5吨,除亚太地区和中东及南亚以外的计费重量增长了81TP5吨,除中美洲和南美洲以外的计费重量增长了61TP5吨。但与前几次报告一样,北美地区以外(-12%)和欧洲地区以外(-9%)的吨位大幅下降。
然而,正如 WorldACD 在本周于布鲁塞尔举行的 TIACA 行政峰会上的发言中所强调的,今年 11 月和 12 月的全球总吨位将略高于去年冬季同期。
同时,随着客运航空服务继续回归市场,整体可用运力与去年相比增加了+9%,其中亚太地区以外的运力增幅显著,达到+29%。除中东和南亚地区(+11%)和非洲地区(+9%)外,其他地区的运力环比也有大幅增长,而中美洲和南美洲地区则略有下降(-1%)。
目前,全球平均费率比去年同期低-27%,第 44 周的平均费率为每公斤 $2.41 美元,但仍远高于科维德事件前的水平(与 2019 年 11 月相比增加了 32%)。
对亚太出口至欧洲市场的分析显示 - 第 39 周来自中国(+9%)、韩国(+26%)和台湾(+16%)等个别国家与地区的吨位周环比大幅增长,这种增长体现了自中秋节假期以来的需求反弹。然而,从香港到欧洲的吨位在过去五周持续上升(与第 34 周相比增加 19%),达到几个月来的最高水平。与此同时,从中国和更广泛的亚太市场到美国的货量吨位周环比均增长了+5%,而从中东与南亚(+11%)到美国的环比增幅也很大,其中包括从印度(+16%)和孟加拉国(+12%)的出口货量显著增长。 基于 WorldACD 数据涵盖的超过 450,000 笔每周交易发现,在运价方面,全球平均价格(基于即期运价和合同运价的整体市场平均水平)在第 39 周小幅上涨(周环比上涨 1%)至每公斤 2.61 美元,与去年同期相比上涨 10%。但无论是周环比还是同比,即期运价的变化都更为明显。例如,全球平均即期价格在第 39 周周环比上涨了 4%,达到每公斤 2.86 美元,比去年的水平高出 20%。周环比增幅最大的是北美(+6%)和欧洲(+5%)的出口价格,这两个地区的即期运价同比分别高出+26%和+86%。而亚太地区(+3%至 4.14 美元)以及中东和南亚(+2%至每公斤 3.62 美元)也有显著的进一步上涨。 MESA 和孟加拉国的困局仍在继续 尽管今年大部分时间,由于红海航运袭击造成海运供应链中断,大多数中东与南亚始发地的需求和运价大幅上升,但由于持续的政治动荡与物流中断,孟加拉国继续面临其他重大挑战。例如,9 月份从孟加拉国飞往欧洲的吨位同比下降了约 -15%,而孟加拉国飞往欧洲的即期运价整个月都保持在极高水平,远高于每公斤 5 美元。尽管价格在第 39 周略有回落至每公斤 5.11 美元,但仍轻松超过去年水平的两倍(+138%)。与此同时,孟加拉国至美国的吨位同比大幅上涨(9 月份增长约 50%),整个 9 月份孟加拉国至美国的即期价格超过每公斤 7 美元,是去年同期水平的三倍多 由于中东紧张局势加剧、该地区集装箱运输持续中断以及美国港口罢工的预期,过去四个星期从整个中东与南亚地区飞往美国的吨位增加了约 13%。除了孟加拉国的货运量增加外,从科伦坡和迪拜等多式联运枢纽到美国的吨位也同比大幅上升。例如,在九月的最后两个完整周,从科伦坡到美国的吨位约为去年水平的两倍,从迪拜到美国的吨位约为去年水平的三倍。 全月及季度增幅 9 月份的初步全月数据显示,计费重量较 8 月份进一步增加 1%,吨位较去年水平增加 9%。与今年大多数月份相比,吨位同比增幅略小,尽管去年 9 月的吨位在跨境电子商务航空货运量上升的推动下已开始显着回升。与此同时,9 月份全球全月平均运价环比进一步上升 3%,环比增幅强于前几个月。与 2023 年 9 月相比,9 月份全球平均价格(合同价格和即期价格相结合)同比上涨 +14%,其中即期价格同比上涨 +22%,至每公斤 2.80 美元。 对 2024 年第三季度的分析表明,与第二季度相比,全球计费重量进一步增长了 +1%,比去年三季度增长了 +11%。这与第一季度和第二季度的季同比数据基本一致,这两个季度均同比增长了 12%。与此同时,全球平均运价也环比上涨 1%,同比上涨 10%。 9 月、第三季度和今年至今的吨位和运价同比增长显然主要是由亚太地区和中东与南亚市场推动的,这两个出口大区似乎将成为 2024 年最后一个季度的关键因素。目前尚不清楚尚未解决的美国港口争端将在多大程度上促进航空货运需求,但集装箱运输的进一步中断只会增加本已捉襟见肘的航空货运系统的压力 — 这些地区在第四季度将面临非常强劲的需求预期和有限的可用运力。 欲了解更多详情,请参阅WorldACD周报。 以下报告中的图表包含我们对航空货运市场发展的最新看法。 它涵盖了截至 2024 年 9 月 29 日星期日的过去 5 周的每一周。
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