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WorldACD 每周航空货运趋势 - 第 29 周

尽管中国出口美国空运需求有所下降, 亚太地区运价仍大幅上升

根据 WorldACD 市场数据的最新每周数据和分析,过去两周中国往美国出口的需求有所下降,但亚太地区的空运即期运价继续飙升。

尽管全球总吨位连续第三周下降,但由于亚太地区以及中东和南亚出口货量的增长,全球空运平均价格在 7 月第三周进一步上涨了 2%,达到每公斤 2.56 美元。对比去年同期高出 14%,并且仍显著高于新冠疫情爆发之前的同期运价(与 2019 年 7 月相比高出 47%)。

根据即期运价和合同运价的全市场平均水平,亚太地区出口的平均价格在第 29 周(7 月 15 日至 21 日)进一步上涨 +2%,达到每公斤 3.34 美元,较去年同期上涨 +25%。与此同时,由于该地区集装箱运输继续受到干扰,中东与南亚出口平均运价上涨了 1%,达到每公斤 2.78 美元,比去年同期高出 56%。据 WorldACD 数据覆盖的每周超过 450,000 笔交易显示,非洲出口运价也上涨了 2%,达到每公斤 1.93 美元,比去年上涨了约 6%。

第 29 周,尽管所有主要地区的需求均出现下降,但价格仍出现上涨,其中中东和南亚以及非洲的货量周环比 (WoW) 下降了 -7%,中南美洲以及欧洲的货量周环比则下降了 -4%,亚太地区(-2%)和北美(-2%)则相对稳定。然而对比去年,亚太地区的吨位同比仍增长约+13%,而来自中东和南亚的吨位同比增长+10%。

2024年大部分时间,全球每周计费重量对比2023年同期,涨幅常常在 +10% 或更多。第 29 周该涨幅缩窄至 +7%。将比较期扩大到两周,第 28 周和第 29 周的全球吨位合计同比增长了 9%,费率上涨了 12%,其中中东与南亚以及亚太地区出口吨位同比分别上涨了 54%,和24%。

亚太地区至美国运价飙升

在前两周下降-2%和-3%之后,从亚太地区到美国的计费重量反弹,与前一周相比增加了+2%,同时即期运价上涨了+5%,第 29 周从亚太地区到美国的平均现货价格超过每公斤 6 美元(6.01 美元)。这是几个月来的最高水平,与去年同期相比上涨了 67%。

中国对美国的空运出口需求下降

从亚太地区到美国的计费重量在第 29 周对比去年同期增长了 +8%,然而从中国到美国的吨位同比则下降了 -8%。这种下降在中国至洛杉矶市场上尤其明显,该市场的吨位对比去年同期下降 -23%,从而拉低了从亚太地区至洛杉矶的总吨位同比增长仅 +4%。大约三个月前,中国到洛杉矶国际机场的吨位开始下降,当时美国当局收紧了对来自中国(尤其是洛杉矶国际机场)入境货物的某些海关检查政策。

尽管如此,第 29 周中国至美国和中国至洛杉矶的平均即期运价分别达到 5.25 美元和 5.02 美元,仍显着高于去年同期水平,同比分别增长 +40% 和 +44%。

与此同时,从中东与南亚出口到欧洲的需求在今年大部分时间都处于较高水平,过去几周有一定的回落。尽管过去两周的总吨位仍比去年同期高出 15% 左右,但这远低于 2 月、3 月和 4 月记录的同比增长 +30% 至 +50% 的水平。孟加拉国的需求有些波动,并在过去两周大幅下降 — 很可能与上周该国互联网服务中断有关 — 然而来自其他重要中东与南亚出口市场的吨位同比仍大幅上升,其中包括迪拜的出口吨位(+110 %)、科伦坡(+66%)和印度(+18%)。

中东与南亚的出口运价仍然非常高,第 29 周从中东与南亚出口到欧洲的平均即期运价为每公斤 3.30 美元。这是去年第 29 周水平的两倍多 (+126%),其中孟加拉国的价格为每公斤 4.59 美元(同比+178%),印度的价格为每公斤 3.54 美元(同比+161%),以及斯里兰卡的价格为每公斤 3.20 美元(同比 +78%)。

对亚太出口至欧洲市场的分析显示 - 第 39 周来自中国(+9%)、韩国(+26%)和台湾(+16%)等个别国家与地区的吨位周环比大幅增长,这种增长体现了自中秋节假期以来的需求反弹。然而,从香港到欧洲的吨位在过去五周持续上升(与第 34 周相比增加 19%),达到几个月来的最高水平。与此同时,从中国和更广泛的亚太市场到美国的货量吨位周环比均增长了+5%,而从中东与南亚(+11%)到美国的环比增幅也很大,其中包括从印度(+16%)和孟加拉国(+12%)的出口货量显著增长。 基于 WorldACD 数据涵盖的超过 450,000 笔每周交易发现,在运价方面,全球平均价格(基于即期运价和合同运价的整体市场平均水平)在第 39 周小幅上涨(周环比上涨 1%)至每公斤 2.61 美元,与去年同期相比上涨 10%。但无论是周环比还是同比,即期运价的变化都更为明显。例如,全球平均即期价格在第 39 周周环比上涨了 4%,达到每公斤 2.86 美元,比去年的水平高出 20%。周环比增幅最大的是北美(+6%)和欧洲(+5%)的出口价格,这两个地区的即期运价同比分别高出+26%和+86%。而亚太地区(+3%至 4.14 美元)以及中东和南亚(+2%至每公斤 3.62 美元)也有显著的进一步上涨。 MESA 和孟加拉国的困局仍在继续 尽管今年大部分时间,由于红海航运袭击造成海运供应链中断,大多数中东与南亚始发地的需求和运价大幅上升,但由于持续的政治动荡与物流中断,孟加拉国继续面临其他重大挑战。例如,9 月份从孟加拉国飞往欧洲的吨位同比下降了约 -15%,而孟加拉国飞往欧洲的即期运价整个月都保持在极高水平,远高于每公斤 5 美元。尽管价格在第 39 周略有回落至每公斤 5.11 美元,但仍轻松超过去年水平的两倍(+138%)。与此同时,孟加拉国至美国的吨位同比大幅上涨(9 月份增长约 50%),整个 9 月份孟加拉国至美国的即期价格超过每公斤 7 美元,是去年同期水平的三倍多 由于中东紧张局势加剧、该地区集装箱运输持续中断以及美国港口罢工的预期,过去四个星期从整个中东与南亚地区飞往美国的吨位增加了约 13%。除了孟加拉国的货运量增加外,从科伦坡和迪拜等多式联运枢纽到美国的吨位也同比大幅上升。例如,在九月的最后两个完整周,从科伦坡到美国的吨位约为去年水平的两倍,从迪拜到美国的吨位约为去年水平的三倍。 全月及季度增幅 9 月份的初步全月数据显示,计费重量较 8 月份进一步增加 1%,吨位较去年水平增加 9%。与今年大多数月份相比,吨位同比增幅略小,尽管去年 9 月的吨位在跨境电子商务航空货运量上升的推动下已开始显着回升。与此同时,9 月份全球全月平均运价环比进一步上升 3%,环比增幅强于前几个月。与 2023 年 9 月相比,9 月份全球平均价格(合同价格和即期价格相结合)同比上涨 +14%,其中即期价格同比上涨 +22%,至每公斤 2.80 美元。 对 2024 年第三季度的分析表明,与第二季度相比,全球计费重量进一步增长了 +1%,比去年三季度增长了 +11%。这与第一季度和第二季度的季同比数据基本一致,这两个季度均同比增长了 12%。与此同时,全球平均运价也环比上涨 1%,同比上涨 10%。 9 月、第三季度和今年至今的吨位和运价同比增长显然主要是由亚太地区和中东与南亚市场推动的,这两个出口大区似乎将成为 2024 年最后一个季度的关键因素。目前尚不清楚尚未解决的美国港口争端将在多大程度上促进航空货运需求,但集装箱运输的进一步中断只会增加本已捉襟见肘的航空货运系统的压力 — 这些地区在第四季度将面临非常强劲的需求预期和有限的可用运力。 欲了解更多详情,请参阅WorldACD周报。 以下报告中的图表包含我们对航空货运市场发展的最新看法。 它涵盖了截至 2024 年 9 月 29 日星期日的过去 5 周的每一周。

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