WorldACD 每周航空货运趋势 - 第 11 周
亚太地区出口吨位和费率继续上升
由于集装箱航运受到干扰以及跨境电子商务货运需求强劲,亚太地区的航空货运量和运价在 2 月初农历新年下降五周后继续上升,从而推动了货运量和运价的增长。
根据WorldACD市场数据公司的最新周度数据,第10周和第11周(3月4日至10日和3月11日至17日)亚太地区原产地的出口总吨位与前两周(2周至2周)相比又增加了+81TP5吨,与去年同期相比增加了+101TP5吨。与前两周相比,第 10 周和第 11 周(3 月 4-10 日和 3 月 11-17 日)亚太地区始发地的平均运价也上涨了 8%,但与大多数始发地一样,运价同比(YoY)有所下降--鉴于亚太地区以外的可用运力同比增长了 19%,这也就不足为奇了。
根据 WorldACD 数据涵盖的每周超过 450,000 笔交易,亚太地区至欧洲航线的吨位增幅最大(+15%)(以 2Wo2W 为基础),运价也上涨了 +8%,原因是亚欧集装箱航运中断(由红海船只遇袭造成)和强劲的电子商务需求增加了运力和定价压力。据货运代理公司报告,亚太地区至北美航线的吨位(+11%)和平均运价(+8%)也有所增长,电子商务货运和巴拿马运河的水位挑战增加了需求方面的压力。
美国货运代理公司罗宾逊公司(C.H. Robinson)预计,持续的苏伊士运河危机将导致亚洲至欧洲空运贸易航线的运价持续走高,并可能在2024年第二季度末出现适度增长。而在跨太平洋航线上,该公司预计,随着生产势头在第一季度末高峰期的预期中回升,以及复活节前电子商务货运需求的增长,运力和费率压力可能会在 3 月最后一周或 4 月初达到顶峰。
中东和南亚激增
目前的另一大热点是中东和南亚(MESA)原产地的需求和运价持续飙升。尽管与前两周相比,第 10 周和第 11 周的需求略有降温(-3%),但来自中东和南亚原产地的吨位却环比大幅增长(+17%),平均运价更是强劲增长(+9%,2Wo2W 和 +23%,环比)。这可能与斋月开始后的最后两周运力下降有关,尽管斋月结束时的假期影响通常更大。
正如 WorldACD 在最近几周所强调的,自今年年初以来,迪拜、科伦坡和曼谷等某些亚欧海空枢纽对欧洲的航空货运需求异常旺盛,这在很大程度上与红海船只遇袭导致亚欧集装箱航运中断有关。进一步的分析表明,迪拜至欧洲的货运量仍然特别强劲,第 11 周与去年同期相比增长了 +165% ,尽管略低于(-10%)前一周的超常水平。
尽管第 11 周科伦坡至欧洲的货运量同比仍增长了 22%,但与第 9 周的 38% 和之前三周的 80% 相比,增长幅度更大。
然而,WorldACD 的最新分析显示,近期集装箱运输的中断导致整个南亚的平均空运费率大幅飙升,3 月上半月(3 月 1 日至 17 日)南亚至欧洲的平均费率与 2023 年 12 月相比上涨了 +67%,至北美的平均费率上涨了 +36%。
全球图片
从全球范围来看,第 11 周的全球总吨位与前一周相比基本持平(-1%),按 2Wo2W 计算也持平,但与去年同期相比增加了 4%。
与前一周相比,第 11 周的全球平均价格再次上涨(+3%),达到每公斤 $2.37,大体上与 LNY 前几周的水平持平,而且在 2Wo2W 的基础上还上涨了 +6%。与去年相比,全球平均价格下降了约 12%,但仍大大高于科维德事件前的水平(与 2019 年 3 月相比上涨了 32%)。
全球航空货运总运力与去年相比仍有大幅增长(+8%),其中亚太地区以外的运力增长了+19%,中美洲和南美洲以外的运力增长了+12%。
对亚太出口至欧洲市场的分析显示 - 第 39 周来自中国(+9%)、韩国(+26%)和台湾(+16%)等个别国家与地区的吨位周环比大幅增长,这种增长体现了自中秋节假期以来的需求反弹。然而,从香港到欧洲的吨位在过去五周持续上升(与第 34 周相比增加 19%),达到几个月来的最高水平。与此同时,从中国和更广泛的亚太市场到美国的货量吨位周环比均增长了+5%,而从中东与南亚(+11%)到美国的环比增幅也很大,其中包括从印度(+16%)和孟加拉国(+12%)的出口货量显著增长。 基于 WorldACD 数据涵盖的超过 450,000 笔每周交易发现,在运价方面,全球平均价格(基于即期运价和合同运价的整体市场平均水平)在第 39 周小幅上涨(周环比上涨 1%)至每公斤 2.61 美元,与去年同期相比上涨 10%。但无论是周环比还是同比,即期运价的变化都更为明显。例如,全球平均即期价格在第 39 周周环比上涨了 4%,达到每公斤 2.86 美元,比去年的水平高出 20%。周环比增幅最大的是北美(+6%)和欧洲(+5%)的出口价格,这两个地区的即期运价同比分别高出+26%和+86%。而亚太地区(+3%至 4.14 美元)以及中东和南亚(+2%至每公斤 3.62 美元)也有显著的进一步上涨。 MESA 和孟加拉国的困局仍在继续 尽管今年大部分时间,由于红海航运袭击造成海运供应链中断,大多数中东与南亚始发地的需求和运价大幅上升,但由于持续的政治动荡与物流中断,孟加拉国继续面临其他重大挑战。例如,9 月份从孟加拉国飞往欧洲的吨位同比下降了约 -15%,而孟加拉国飞往欧洲的即期运价整个月都保持在极高水平,远高于每公斤 5 美元。尽管价格在第 39 周略有回落至每公斤 5.11 美元,但仍轻松超过去年水平的两倍(+138%)。与此同时,孟加拉国至美国的吨位同比大幅上涨(9 月份增长约 50%),整个 9 月份孟加拉国至美国的即期价格超过每公斤 7 美元,是去年同期水平的三倍多 由于中东紧张局势加剧、该地区集装箱运输持续中断以及美国港口罢工的预期,过去四个星期从整个中东与南亚地区飞往美国的吨位增加了约 13%。除了孟加拉国的货运量增加外,从科伦坡和迪拜等多式联运枢纽到美国的吨位也同比大幅上升。例如,在九月的最后两个完整周,从科伦坡到美国的吨位约为去年水平的两倍,从迪拜到美国的吨位约为去年水平的三倍。 全月及季度增幅 9 月份的初步全月数据显示,计费重量较 8 月份进一步增加 1%,吨位较去年水平增加 9%。与今年大多数月份相比,吨位同比增幅略小,尽管去年 9 月的吨位在跨境电子商务航空货运量上升的推动下已开始显着回升。与此同时,9 月份全球全月平均运价环比进一步上升 3%,环比增幅强于前几个月。与 2023 年 9 月相比,9 月份全球平均价格(合同价格和即期价格相结合)同比上涨 +14%,其中即期价格同比上涨 +22%,至每公斤 2.80 美元。 对 2024 年第三季度的分析表明,与第二季度相比,全球计费重量进一步增长了 +1%,比去年三季度增长了 +11%。这与第一季度和第二季度的季同比数据基本一致,这两个季度均同比增长了 12%。与此同时,全球平均运价也环比上涨 1%,同比上涨 10%。 9 月、第三季度和今年至今的吨位和运价同比增长显然主要是由亚太地区和中东与南亚市场推动的,这两个出口大区似乎将成为 2024 年最后一个季度的关键因素。目前尚不清楚尚未解决的美国港口争端将在多大程度上促进航空货运需求,但集装箱运输的进一步中断只会增加本已捉襟见肘的航空货运系统的压力 — 这些地区在第四季度将面临非常强劲的需求预期和有限的可用运力。 欲了解更多详情,请参阅WorldACD周报。 以下报告中的图表包含我们对航空货运市场发展的最新看法。 它涵盖了截至 2024 年 9 月 29 日星期日的过去 5 周的每一周。
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