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2024 年欧洲和美洲的航空货运销售额将出现下降,而亚洲、中东和非洲将出现强劲增长

WorldACD 航空货运趋势回顾:2024 年 9 月

欧洲和南北美洲2024 年航空货运销售出现下滑
而亚洲、中东和非洲则出现强劲增长

 

结合今年运价和吨位数据的最新分析,突显了承运商及其客户在 2024 年的地区的不同趋势,欧洲和美洲的整体 "销售 "下降,而中东、南亚和亚太地区 2024 年航空货运销售的强劲增长形成鲜明对比。但根据 WorldACD Market Data 的分析,到 9 月份,计费重量的强劲增长已将大多数地区的航空货运总销量增长推向正值。

WorldACD 的每周和每月报告定期重点介绍全球和地区航空运定价和计费重量的变化和趋势。检查这些重量和运价变化的综合结果也很重要 - 从航空公司的角度来看 "收入",或者从货运代理或托运人的角度来看 "费用"。由于没有更好的术语涵盖买卖双方关系,WorldACD 将其称为 "航空货运销售"。本报告中的所有数据均以美元计价。

根据 WorldACD 数据库覆盖的每月超过 200 万笔交易,虽然全球所有六个主要航空货运地区今年前 9 个月的出口计费重量均出现同比增长。其中,有两个地区的出境计费重量同比增长,而同期整体航空货运销售额却同比下降了:欧洲和北美。例如,尽管北美出口的计费重量增加了+4%,但该地区的平均运价同比下降了-15%。15%,导致该地区今年前9个月的整体销售额下降了-12%。从欧洲来看,综合影响更为惊人:尽管计费重量增加了+8%,但平均运价下降了-22%,导致航空货运营业额下降了-16%。

相比之下,中东和南亚(+62%)、亚太地区(+23%)和非洲(+9%)的整体空运出口销售量在前 9 个月均录得同比大幅增长。中东与南亚的航空货运销售增长是由于货量吨位 (+19%) 和平均价格 (+36%)的同时强劲增长。而对于亚太地区,总货物销售量 +17% 的增长几乎完全是由 +17% 的计费重量增长带来的。同期总体平均运价小幅增长 (+5%)。对于非洲,计费重量总数增长了 +9%,而平均运价小幅下降(-1%)。1%),航空货运销售额则同比增长了+9%。

当我们将 1 月至 9 月所有地区放在一起统计时,我们发现全球重量增长了 +12%,运价下降了 -2%,航空货运销售额增长了 +10%。 10 月上半月,全球吨位较 9 月下半月下降了-3%,但运价保持稳定。

 

销售增速加快

自 4 月下半月以来,亚太地区的平均运价已连续几个月同比上涨。截止 9 月,受吨位增加(同比增长 10%)和定价上涨(同比增长 21%)的综合影响,亚太地区总销售额同比增长 33%。33%。中东与南亚,吨位同比增长 +15%,加上 9 月份平均同比增长 +58%,推动总销量同比增长 +81%。9 月份,非洲出口的重量(+12%)和费率(+3%)均有所增加,总销售额同比增长约+15%。

与此同时,尽管欧洲出口计费重量持续同比增长(+4%),但其平均价格却持续同比下降(-5%),导致 9 月份整体航空货运销售进一步小幅下降(-2%)。同时,9 月份北美始发地的吨位增长 +4% 抵消了平均运价同比下降 -4% 的影响,从而使该地区航空货运总销售额保持稳定水平。

主要业务源自中东和非洲或亚太地区的航空公司或货运代理,今年的业务感受将会与北美的同行非常不同。然而,最新数据显示,由于航空货运需求同比持续强劲增长,全球大多数主要出口地区的航空货运销售总额出现更广泛的增长。

尽管许多口岸的航空货运运价持续上涨,值得注意的是,产生最高运价的市场已经在不断转变。例如,2022年9月,日本至北美的运价为行业最高一年后,即2023年9月,香港至北美市场位居榜首。今年9月,我们看到从孟加拉国到北美的空运运价最高。

普货与特种货的趋势对比

正如之前 WorldACD 月度趋势报告中指出的那样,今年 "普货 "空运吨位的增长一直超过 "特种货 "产品的增长,并且这种情况一直持续到 9 月份,普通货运吨位平均增长了 13%,至今年初 1 月至 9 月期间,特种货产品货量同比增长 10%。这种与长期趋势的变化很大程度上是由于自去年秋季以来跨境电子商务流量的异常强劲增长 - 这些流量通常作为普通货物而不是特种货物进行运输。

按照历史标准,今年特货产品的增长也很强劲,涨幅达到了 10%。在特货产品类别中,全球肉类(+25%)和易损/高科技货物(+22%)的出货量同比增长极其强劲。水果和蔬菜运输量增长了+8%,鲜花和危险品运输量分别增长了 +5%,贵重物品运输量增长了 +4%,鱼类和海鲜运输量增长了 +2%。+8%,鲜花和危险品运输量分别增长了 +5%,贵重物品运输量增长了 +4%,鱼类和海鲜运输量增长了 +2%,而药品/温控运输(温控 - 主要是药品 )货量持平。与此同时,活体动物出货量同比下降了- 6%,人类遗体运输量增长了 +2%,而药品/温控运输(温控 - 主要是药品 )货量持平。6%,人类遗骸出货量同比下降-7%。

从全球范围来看,2024 年截至九月,特货产品占整个市场的比例平均为 35%。但根据货物出口地区分析,二者的比例和增长率存在显著差异。例如,WorldACD 的分析显示,尽管今年亚太地区出口的特货 (+21%) 的增长高于普货(相比之下,对于今年尤其受到集装箱运输中断影响的中东与南亚出口市场来说,年初至今 9 月份的普货增长(+27%)远远超过特货的同比增长(+5%)。

亚太地区出口占全球特种航空货运量的 30%,在今年全球特种货物计费重量同比增长中也贡献了巨大份额 (71%)。 WorldACD 的深入分析显示,在亚太地区的特种货运市场中,易损/高科技货运的增长(同比增长 26%)占亚太地区今年特种货运吨位总体增长的近 80%。这意味着今年前九个月全球特种货物吨位同比增长的一半以上(56%)来自亚太地区的易损/高科技特种货物。

虽然普货明显占据货物的大部分,占比为:亚太地区 (70%)、北美 (73%)、欧洲 (71%) 和中东和南亚 (66%) ,但非洲和中南美洲的情况却恰恰相反,其中特殊货物 - 尤其是易腐货 - 运输量占主导地位:其占非洲出口 78%,占中南美洲出口 74%。运输量占主导地位:其占非洲出口 78%,占中南美洲出口 74%。但从这两个地区来看,普货今年的计费重量同比增长最为强劲:非洲+23%,CSA+14%,而特种货物在今年前九个月分别+6%和+3%的增长。

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