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WorldACD 每周航空货运趋势 - 第 4 周

农历新年前吨位增加

根据WorldACD市场数据公司(WorldACD Market Data)的最新数据,在2月10日农历新年(LNY)到来之前,全球航空货运吨位在1月份的最后一周继续增长,使最后两周和整个1月份的货运量远高于去年同期的水平。

根据 WorldACD 数据涵盖的每周超过 44 万笔交易,整个 1 月份的初步数据显示与 2023 年 1 月相比增加了 14% 吨,尽管去年 1 月 22 日是农历新年,而农历新年后的一周除亚太地区外的吨位通常会大幅下降,因此数据有所偏差。不过,自去年第四季度以来,亚太地区以外的电子商务运输需求强劲,加上最近几周红海集装箱航运受阻,海运转为空运和海空联运的情况有限,因此几个月来吨位同比一直呈上升趋势。

每周分析

第 4 周(1 月 22 日至 28 日)的初步数据显示,全球航空货运吨位与前一周相比又增加了 51TP5 吨,这是继第 2 周周环比增加 251TP5 吨和第 3 周周环比增加 41TP5 吨之后的又一增长,使吨位恢复到接近第 4 季度最后几周的水平。整个 1 月份,全球平均价格保持相对稳定,平均为每公斤 $2.33 美元,而 12 月上中旬的价格约为 2.60 美元。

与前两周(2Wo2W)相比,今年第 3 周和第 4 周的全球总吨位增加了 18%,平均运价保持稳定,运力增加了 3%。

按2Wo2W计算,全球大部分主要地区的出港吨位都有大幅增长,其中中南美洲(+40%)、欧洲(+28%)、亚太地区(+16%)、北美洲(+13%)和非洲以外地区(+10%)的增幅均达到两位数。只有除中东和南亚地区外(+2%)的运输量未能录得显著增长,除中东和南亚地区外至欧洲的+8%增长被至亚太地区的下降(-8%)部分抵消。

按2Wo2W计算,大多数主要洲际航线的货运量都出现了两位数的增长,其中从中南美洲到北美的货运量增长了55%。这一增长反映了北美地区在 2 月 14 日情人节期间对鲜花的需求激增。南美到北美是世界上最大的鲜花市场,也是航空货运量最高峰的市场,尤其是在一月底的情人节和四月的母亲节。相比之下,欧洲的鲜花市场较为稳定,通常在二月初情人节前达到高峰。

同比角度

同比(YoY)比较也显示出一些重大变化。第 3 周和第 4 周的全球总需求与去年同期相比增加了 19%,其中除亚太地区外的吨位增加了 42%,除中东和南亚地区外的吨位增加了 23%,中美洲和南美洲(+12%)、非洲(+10%)和欧洲(+7%)的需求增幅较小,而除北美地区外的需求环比仍为负值。亚太地区以外的巨大环比差异突出表明,这主要是 "北方年 "的影响,尽管由于红海航线中断,海运货物转为空运和海空联运可能会产生一些影响。

全球航空货运总运力与去年相比仍有大幅增长(+16%),其中亚太地区以外的运力增长了+41%,与该市场的需求情况密切相关。

在定价方面,第 4 周的全球平均价格为每公斤 $2.33 美元,比去年同期的高位低了-20%,但仍大大高于科维德事件前的水平(与 2019 年 1 月相比高出 31%)。

前景不明

展望未来,多位货运和物流评论员认为,最近几周因红海海运中断而导致的海运转换对航空货运的提振作用将在农历新年后消失。不过,一家大型货运代理指出,即使在农历新年之后,航空货运的连锁反应和势头仍将持续,其中一个主要驱动因素是,由于好望角附近的海运轮换时间较长,导致始发港的海运集装箱设备短缺。随着航空货运运力压力的增加,预计未来几周一些特定贸易航线的航空货运费率也会相应上涨,最近几周已经出现了这种情况。

对亚太出口至欧洲市场的分析显示 - 第 39 周来自中国(+9%)、韩国(+26%)和台湾(+16%)等个别国家与地区的吨位周环比大幅增长,这种增长体现了自中秋节假期以来的需求反弹。然而,从香港到欧洲的吨位在过去五周持续上升(与第 34 周相比增加 19%),达到几个月来的最高水平。与此同时,从中国和更广泛的亚太市场到美国的货量吨位周环比均增长了+5%,而从中东与南亚(+11%)到美国的环比增幅也很大,其中包括从印度(+16%)和孟加拉国(+12%)的出口货量显著增长。 基于 WorldACD 数据涵盖的超过 450,000 笔每周交易发现,在运价方面,全球平均价格(基于即期运价和合同运价的整体市场平均水平)在第 39 周小幅上涨(周环比上涨 1%)至每公斤 2.61 美元,与去年同期相比上涨 10%。但无论是周环比还是同比,即期运价的变化都更为明显。例如,全球平均即期价格在第 39 周周环比上涨了 4%,达到每公斤 2.86 美元,比去年的水平高出 20%。周环比增幅最大的是北美(+6%)和欧洲(+5%)的出口价格,这两个地区的即期运价同比分别高出+26%和+86%。而亚太地区(+3%至 4.14 美元)以及中东和南亚(+2%至每公斤 3.62 美元)也有显著的进一步上涨。 MESA 和孟加拉国的困局仍在继续 尽管今年大部分时间,由于红海航运袭击造成海运供应链中断,大多数中东与南亚始发地的需求和运价大幅上升,但由于持续的政治动荡与物流中断,孟加拉国继续面临其他重大挑战。例如,9 月份从孟加拉国飞往欧洲的吨位同比下降了约 -15%,而孟加拉国飞往欧洲的即期运价整个月都保持在极高水平,远高于每公斤 5 美元。尽管价格在第 39 周略有回落至每公斤 5.11 美元,但仍轻松超过去年水平的两倍(+138%)。与此同时,孟加拉国至美国的吨位同比大幅上涨(9 月份增长约 50%),整个 9 月份孟加拉国至美国的即期价格超过每公斤 7 美元,是去年同期水平的三倍多 由于中东紧张局势加剧、该地区集装箱运输持续中断以及美国港口罢工的预期,过去四个星期从整个中东与南亚地区飞往美国的吨位增加了约 13%。除了孟加拉国的货运量增加外,从科伦坡和迪拜等多式联运枢纽到美国的吨位也同比大幅上升。例如,在九月的最后两个完整周,从科伦坡到美国的吨位约为去年水平的两倍,从迪拜到美国的吨位约为去年水平的三倍。 全月及季度增幅 9 月份的初步全月数据显示,计费重量较 8 月份进一步增加 1%,吨位较去年水平增加 9%。与今年大多数月份相比,吨位同比增幅略小,尽管去年 9 月的吨位在跨境电子商务航空货运量上升的推动下已开始显着回升。与此同时,9 月份全球全月平均运价环比进一步上升 3%,环比增幅强于前几个月。与 2023 年 9 月相比,9 月份全球平均价格(合同价格和即期价格相结合)同比上涨 +14%,其中即期价格同比上涨 +22%,至每公斤 2.80 美元。 对 2024 年第三季度的分析表明,与第二季度相比,全球计费重量进一步增长了 +1%,比去年三季度增长了 +11%。这与第一季度和第二季度的季同比数据基本一致,这两个季度均同比增长了 12%。与此同时,全球平均运价也环比上涨 1%,同比上涨 10%。 9 月、第三季度和今年至今的吨位和运价同比增长显然主要是由亚太地区和中东与南亚市场推动的,这两个出口大区似乎将成为 2024 年最后一个季度的关键因素。目前尚不清楚尚未解决的美国港口争端将在多大程度上促进航空货运需求,但集装箱运输的进一步中断只会增加本已捉襟见肘的航空货运系统的压力 — 这些地区在第四季度将面临非常强劲的需求预期和有限的可用运力。 欲了解更多详情,请参阅WorldACD周报。 以下报告中的图表包含我们对航空货运市场发展的最新看法。 它涵盖了截至 2024 年 9 月 29 日星期日的过去 5 周的每一周。

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