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WorldACD 每周航空货运趋势 - 第 32 周

最近一周2023 年 8 月 7 日星期一至 8 月 13 日星期日(第 32 周)

吨位进一步下降,而费率保持稳定

根据 WorldACD Market Data 公司的最新数据,全球航空货运平均费率在过去五周内趋于稳定,比去年同期低约 37%,但仍比科维德事件前的可比水平高出 30% 以上。

第 32 周(8 月 7 日至 13 日)的数据显示,与前一周相比,吨位下降了 2%,而根据 WorldACD 数据涵盖的每周 40 多万笔交易,全球航空货运平均价格与一周相比保持持平(WoW)。

与前两周(2Wo2W)相比,第 31 周和第 32 周的总吨位与第 29 周和第 30 周的总吨位相比下降了 -2%,而全球运价保持稳定,运力略有下降(-1%)。

从地区层面来看,北美洲以外的所有主要地区,特别是亚太地区(-9%)、中南美洲(-6%)和欧洲(-4%)的货运量都出现了大幅下降(2Wo2W)。欧洲与中南美洲之间(北向-9%,南向-5%)以及欧洲与非洲之间(北向-4%,南向-8%)的运量双双下降,而亚太地区至欧洲的主要航线运量也大幅下降(-5%)。只有中东和南亚地区以外至亚太地区的货运量有明显增长(+5%)。

在定价方面,全球平均运价保持稳定(2Wo2W),主要始发地的运价也保持稳定。但是,某些往返亚洲和亚洲内部的航道上的价格却出现了一些值得注意的变化,中东地区以外至亚太地区(-6%)和亚太地区内部(-4%)的运价有所下降,但亚太地区至北美的大航道运价却有所上升(+4%)。

同比角度

与去年同期相比,第 31 周和第 32 周全球市场的计费重量减少了 4%,其中北美以外地区(-17%)和欧洲以外地区(-9%)大幅减少。三个主要地区的货运量有所增长,其中最突出的是中东和南亚地区(+4%)。

与去年相比,总体运力增加了 9%,其中亚太地区以外的运力增加了 27%,增幅显著。除中东和南亚地区(+11%)、除欧洲地区(+8%)和非洲地区(+6%)外,其他地区的运力也有较大幅度的同比增长,而中美洲和南美洲地区的运力则有所下降(-5%)。

目前,全球平均费率比去年同期低-36%,第 32 周的平均费率为每公斤 $2.27 美元,但仍远高于科维德事件前的水平(与 2019 年 8 月相比增加了 33%)。

对亚太出口至欧洲市场的分析显示 - 第 39 周来自中国(+9%)、韩国(+26%)和台湾(+16%)等个别国家与地区的吨位周环比大幅增长,这种增长体现了自中秋节假期以来的需求反弹。然而,从香港到欧洲的吨位在过去五周持续上升(与第 34 周相比增加 19%),达到几个月来的最高水平。与此同时,从中国和更广泛的亚太市场到美国的货量吨位周环比均增长了+5%,而从中东与南亚(+11%)到美国的环比增幅也很大,其中包括从印度(+16%)和孟加拉国(+12%)的出口货量显著增长。 基于 WorldACD 数据涵盖的超过 450,000 笔每周交易发现,在运价方面,全球平均价格(基于即期运价和合同运价的整体市场平均水平)在第 39 周小幅上涨(周环比上涨 1%)至每公斤 2.61 美元,与去年同期相比上涨 10%。但无论是周环比还是同比,即期运价的变化都更为明显。例如,全球平均即期价格在第 39 周周环比上涨了 4%,达到每公斤 2.86 美元,比去年的水平高出 20%。周环比增幅最大的是北美(+6%)和欧洲(+5%)的出口价格,这两个地区的即期运价同比分别高出+26%和+86%。而亚太地区(+3%至 4.14 美元)以及中东和南亚(+2%至每公斤 3.62 美元)也有显著的进一步上涨。 MESA 和孟加拉国的困局仍在继续 尽管今年大部分时间,由于红海航运袭击造成海运供应链中断,大多数中东与南亚始发地的需求和运价大幅上升,但由于持续的政治动荡与物流中断,孟加拉国继续面临其他重大挑战。例如,9 月份从孟加拉国飞往欧洲的吨位同比下降了约 -15%,而孟加拉国飞往欧洲的即期运价整个月都保持在极高水平,远高于每公斤 5 美元。尽管价格在第 39 周略有回落至每公斤 5.11 美元,但仍轻松超过去年水平的两倍(+138%)。与此同时,孟加拉国至美国的吨位同比大幅上涨(9 月份增长约 50%),整个 9 月份孟加拉国至美国的即期价格超过每公斤 7 美元,是去年同期水平的三倍多 由于中东紧张局势加剧、该地区集装箱运输持续中断以及美国港口罢工的预期,过去四个星期从整个中东与南亚地区飞往美国的吨位增加了约 13%。除了孟加拉国的货运量增加外,从科伦坡和迪拜等多式联运枢纽到美国的吨位也同比大幅上升。例如,在九月的最后两个完整周,从科伦坡到美国的吨位约为去年水平的两倍,从迪拜到美国的吨位约为去年水平的三倍。 全月及季度增幅 9 月份的初步全月数据显示,计费重量较 8 月份进一步增加 1%,吨位较去年水平增加 9%。与今年大多数月份相比,吨位同比增幅略小,尽管去年 9 月的吨位在跨境电子商务航空货运量上升的推动下已开始显着回升。与此同时,9 月份全球全月平均运价环比进一步上升 3%,环比增幅强于前几个月。与 2023 年 9 月相比,9 月份全球平均价格(合同价格和即期价格相结合)同比上涨 +14%,其中即期价格同比上涨 +22%,至每公斤 2.80 美元。 对 2024 年第三季度的分析表明,与第二季度相比,全球计费重量进一步增长了 +1%,比去年三季度增长了 +11%。这与第一季度和第二季度的季同比数据基本一致,这两个季度均同比增长了 12%。与此同时,全球平均运价也环比上涨 1%,同比上涨 10%。 9 月、第三季度和今年至今的吨位和运价同比增长显然主要是由亚太地区和中东与南亚市场推动的,这两个出口大区似乎将成为 2024 年最后一个季度的关键因素。目前尚不清楚尚未解决的美国港口争端将在多大程度上促进航空货运需求,但集装箱运输的进一步中断只会增加本已捉襟见肘的航空货运系统的压力 — 这些地区在第四季度将面临非常强劲的需求预期和有限的可用运力。 欲了解更多详情,请参阅WorldACD周报。 以下报告中的图表包含我们对航空货运市场发展的最新看法。 它涵盖了截至 2024 年 9 月 29 日星期日的过去 5 周的每一周。

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