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航空货运分析揭示了第一季度下降背后的巨大变化

WorldACD对2023年第一季度的全球需求和价格数据进行了深入研究，强调了市场、车道和产品类型仍在记录收益或明显偏离全球平均水平，以及其他基本趋势。

根据WorldACD市场数据，对2023年第一季度（Q1）全球航空货运需求和定价数据的深入分析显示，在整体下降的背后有一些很大的差异，一些市场、航道和产品类型仍然录得收益，而另一些则明显偏离了全球平均水平。

正如航空货运数据专家本月早些时候所报告的那样，2023年第一季度全球航空货运计费重量比去年同期（2022年第一季度）低111TP5吨。但对WorldACD的数据进行深入研究后发现，在这些数字背后，全球范围内存在着巨大的差异，这取决于起运点或地区、产品类型、装运重量以及货物是通过货机还是通过客机腹舱运载的因素。

亚太和北美地区以外的大跌幅

例如，不同主要来源地区的总体吨位表现，从非洲和中南美洲（C&S美洲）的航空货运量同比增长11TP5吨，到北美下降-181TP5吨，亚太地区下降-161TP5吨，欧洲为-51TP5吨，中东和南亚（MESA）为-81TP5吨，更接近于平均值。

进一步细分这些来源地的数据，可以发现亚太地区的-16%的下降包括亚洲内部交通的-24%的下降和北美交通的-21%的下降，以及欧洲（-10%）和非洲（-9%）的更温和的下降，尽管除亚太地区外，运力增加了7%。但是，16%的总数字也掩盖了除亚太地区外前往美洲的运量+30%的增长和前往东南非地区的+9%的增长。

同时，尽管北美市场的产能增加了9%，但北美市场的产能却下降了18%，包括亚太地区市场的产能下降了29%，与2022年第一季度相比。

较小的出货量持续增长

此外，对不同重量段货物的需求情况的研究也具有很强的启示性，它突出了一个持续的趋势，即与电子商务的持续增长相关的小型货物。WorldACD的分析显示，1000公斤以下的货物同比增加了3%，而1000-5000公斤的货物则减少了-5%，超过5000公斤的货物数量在第一季度大幅减少，为-18%。

从承运人的角度来看，全球需求的整体下降在航空公司的区域地理基础上得到了相对均衡的分享，尽管来自MESA（-8%）和美洲（-8%）的航空公司表现最好，来自非洲的航空公司经历了最大的货物下降（-17%），来自亚太地区（-12%）和欧洲（-14%）的承运人表现略低于全球平均值。

产品之间的差异性

从产品或垂直行业的角度来看，也有相当大的差异。继续保持特殊产品日益重要的长期趋势，普通货物经历了最大的下降，同比下降-16%，而各种特殊产品类别的下降幅度要小得多，或者在某些垂直领域出现增长。

活体动物录得最大增长（+10%），贵重物品（+3%）、易腐物品（+2%）--包括水果和蔬菜（+3%）、鱼和海鲜（+2%）和鲜花（+1%）--以及医药/温度产品（+1%）的增长较为平缓。然而，其他一些产品类型出现了小幅下降，包括危险品（-5%）、人类遗骸（-4%）、易碎品/高科技（-3%）和肉类产品（-2%），这意味着第一季度特殊产品的需求整体上与去年同期持平，为0%。

易腐物品市场稳定

在相对稳定的易腐食品市场上，全球总销量增长了2%，我们可以看到在主要原产国和不同易腐食品类别之间有一些明显不同的表现。

例如，虽然美国太平洋沿岸国家的水果和蔬菜同比下降了201TP5吨，但埃及的需求却增加了351TP5吨。尽管来自挪威的鱼和海产品吨位下降了6%，但来自智利的吨位上升了+3%，来自英国的吨位上升了+27%。来自厄瓜多尔的花卉装运量增加了101TP5吨，而来自哥伦比亚的需求大致稳定（+11TP5吨），来自肯尼亚的需求增加了约+31TP5吨。

货运公司失去市场份额

不足为奇的是，考虑到最近的大流行病和市场动态，经营全货机的公司与经营客机腹舱的公司之间的相对表现也有很大差别，这与客机作为后科维德恢复的一部分逐步回归市场是一致的。

与去年相比，货机运营商的运输量下降幅度最大（-19%），而只有客机的航空公司表现最好（-2%）。同时运营客机和货机的航空公司则处于中间位置，吨位下降了-111TP5吨。

关键贸易通道不同

对一些关键航线的选择突出表明，许多航线经历了重量和费率趋势，分别与全球平均水平-11%和-31%明显不同。例如，法兰克福-首尔的货量下降了-13%，但平均收益率上升了+9%，米兰-香港的货量下降得更少（-1%），但平均费率也实现了上升（+4%）。

但更引人注目的是，虽然迪拜至伦敦的货运量下降了241TP5吨，但香港至迪拜的货运量却同比增加了381TP5吨，尽管该航线的平均运价下降了281TP5吨--这与从远东到中东的运力增加是一致的，部分原因是乌克兰战争和科威德之后亚洲市场的一些重新开放。

制药业的深入研究

最后但并非最不重要的是，WorldACD对制药/制药市场的动态进行了深入分析，揭示了一些非常值得注意的趋势发展，特别是通过将制药/制药类别分成两个子类别：需要主动冷却的出货量与使用被动冷却或温度控制方法的出货量。主动冷却占2023年第一季度制药/制药业总出货量的10.6%，而去年是10.3%。

医药/温度类别作为一个整体--约占全球空运货物总量的4.1%，包括医药和其他温度控制的非易腐产品--在第一季度全球增长了近1%（+0.7%），部分原因是需要主动温度控制或冷却的货物大幅增加（+4.5%）。相比之下，在此期间，使用被动温度控制的出货量在全球范围内仅增长了0.3%。

当我们研究特定的通道或原产地和目的地市场时，这一分析变得更加有趣。WorldACD的分析显示，在2023年第一季度，使用主动冷却技术的出货量的前10个来源地是：美国、德国、瑞士、意大利、法国、比利时、爱尔兰、印度、奥地利和荷兰。其中，四个最大的国家（美国、德国、瑞士、意大利）占Active全球数量的56%。

主要主动冷却市场持续强劲增长

在这一组中，使用主动冷却的出货量同比增长超过10%，来自以下产地：法国（+113%），比利时（+65%），意大利（+17%），德国（+14%），荷兰（+14%）。在前10名中，除美国外（-9%）、奥地利（-8%）和印度外（-5%）出现了下降。

在目的地市场方面，WorldACD已经确定2023年第一季度主动冷却的前10个目的地是：美国、中国、巴西、日本、加拿大、澳大利亚、瑞士、台湾、比利时、韩国，其中四个最大的目的地（美国、中国、巴西、日本）占全球主动冷却的54%。

在这一群体中，使用主动冷却系统的货运量同比增长超过10%，目的地如下：台湾（+81%）、美国（+44%）和日本（+13%），而中国（-39%）、澳大利亚（-29%）、韩国（-18%）、巴西（-17%）和比利时（-15%）则出现两位数的下滑。

从地区来看，两个最大的地区市场（欧洲至北美和欧洲至亚太）占全球主动冷却系统的55%，欧洲至北美（+45%）、北美至MESA（+22%）和欧洲至MESA（+15%）都有两位数的同比增长。

但分析具体的原产地和目的地市场也显示出被动式制药/医药市场的某些部分有明显的增长，这些市场仍占制药/医药出货量的近90%。例如，顶级原产地市场有两位数的百分比增长，包括意大利（+45%）、爱尔兰（+16%）、印度（+13%）、荷兰（+13%）和瑞士（+12%）。被动式制药/温度的出货量继续上升到主要的亚太目的地市场，如台湾（+34%）、中国（+20%）、韩国（+13%）和澳大利亚（+8%），此外还有巴西（+6%）。